##### “日历”模块 > 日历项

# 日历项概述

注意：“日历”模块包括日历项（本主题）和补休限制主题。

工具栏按钮横跨窗口顶部，操作按钮横跨窗口底部。 座席和活动树位于“对象”窗格的顶部。

使用“日历项”模块来添加以及编辑座席的例外、首选项和补休。

- 例外是指座席参与非工作活动时的时间段。

- 首选项是指座席和管理员对特定轮班、休息日、可上班时段和补休的请求。

- 轮班计划是指轮班、工作日、工作时数和/或工作活动的轮班工作周。 可将轮班计划分配给座席或团队。

以下各节和链接中提供了有关“日历项”模块的信息：

- 关于“日历项”模块

- “日历项”模块安全

- 日历颜色说明

- 如何使用日历

- 日历对象层次结构

- “日历过滤器”对话框

- “日历选项”对话框

- 更改首选项状态

- 添加或编辑日历项

## “日历”模块控件

### 工具栏按钮

从“视图”下拉菜单（位于工具栏的左侧）中选择一个视图：“日历项”或“补休限制”。

| 过滤 | 对显示进行过滤。
| 选项 | 选择是否在表中包括以下列：“团队”、“原因”、“备注”、“付薪时数”、“雇用日期”、“已提交”。
| 添加 | 添加一项（在此视图中为日历项）。
| 编辑 | 编辑所选日历项。
| 首选 | 将所选座席请求的状态更改为“首选”。
| 批准 | 将所选座席请求的状态更改为“已批准”。
| 拒绝 | 拒绝所选座席请求。
| 删除 | 删除所选日历项。
| 更新排班 | 向主排班中插入补休项和特定于会议的条件。 （您必须是对主排班具有编辑权限的管理员。）
| 帮助 | 显示上下文相关帮助。

### 时区

通过使用显示在工具栏按钮下方和日历上方的下拉列表，为WFM的此实例选择时区。 该列表中包含以下选项：

用户的时区—指定当前用户的时区（与在Configuration Utility中为该用户配置的时区一样）。

- 如果没有为当前用户配置时区，则WFM指定全局设置中的默认时区。

- 如果没有为全局设置配置时区，则禁用此选项。

BU的时区—指定在“对象”窗格中所选的BU的时区。

站点的时区/BU的时区—指定在“对象”窗格中所选的站点的时区。

- 如果选择了多个站点，则WFM指定在“对象”窗格中所选的BU的时区。

本地（默认值）—指定将采用该站点的本地时区返回每个站点的数据。

配置的时区—指定您从此列表的其余项中选择的时区。

- 其余的每一项都是一个配置的时区（以及它与GMT的关系）。 例如，比格林威治标准时间早8个小时的太平洋标准时间呈现为“PST (GMT-8.0)”。

### 操作按钮

所有工具栏按钮也显示在“操作”菜单中。

此外，工具栏按钮“编辑”、“首选”、“批准”、“拒绝”、“删除”、“更新排班”显示为“日历”窗口底部的操作按钮。

### “对象”窗格

位于WFM窗口左侧的“对象”窗格显示您可检索的数据库对象。

座席树

座席树显示企业中的座席。 该树自上而下分层显示：企业、业务单元、站点、团队和座席。

活动树

活动树显示企业中的活动。 该树自上而下分层显示：企业、业务单元、多站点活动、活动组、站点和活动。

对象树中的每一项都有一个处于清除或选中状态的复选框。 单击其中某个树中的一项会导致另一个树中出现反应：如果选择座席，则会自动选择对应的活动，而如果选择活动，则会自动选择对应的座席/团队/站点/业务单元。

注意：您可以同时选择同一业务单元内位于不同站点下方的多个项。 默认情况下，没有任何项处于选定状态。

## 关于“日历项”模块

“日历项”模块显示座席的轮班、休息日、补休、例外和可上班时段。 可以对此显示进行过滤。 您可以在此显示中添加和编辑大多数类型的日历项，并可以编辑例外、工作时数、轮班和可上班时段。

注意：轮班计划信息为只读。 显示的轮班计划带有RP:前缀。 要更改轮班计划设置，您必须使用WFM Configuration Utility的“策略”模块中的“轮班计划”窗口。 有关详细信息，请参阅Workforce Management Configuration Utility帮助。

## “日历”模块安全

WFM Configuration Utility定义安全访问权限。 用户可能对此模块具有完整的安全访问权限，也可能只能使用首选日历项。

如果您的访问权限受到限制，则“批准”、“首选”和“拒绝”按钮将处于禁用状态。 您只能添加、编辑或删除处于“首选”状态的日历项。

## 显示“日历”视图

查看日历项：

1. 如果“日历项”模块未显示，请从“视图”菜单中选择“日历”。

2. 在三个月的日历显示中，选择要查看的日期。 按住Shift键并单击可选择多个日期。

3. 单击“对象”窗格下方的“获取数据”。

## “日历”视图列

日期 | 显示日历项的日期。
站点 | 显示此行中座席所属的站点。
团队 | 显示此行中座席所属的团队。
座席 | 显示具有日历项的座席的姓名。 日历项可应用于站点或团队，但是按座席来显示和编辑日历项。
类型 | 显示日历项的类型（例如，半天例外）。
项 | 显示日历项的名称（例如，团队会议或Shift_1）。
开始时间 | 显示日历项的开始时间。 某些全天轮班计划项（休息日、任意轮班和可变的轮班）没有开始或结束时间。 因此，这些项的“开始时间”和“结束时间”列为空。
结束时间 | 显示日历项的结束时间。 +1指示开始时间后一天；+2指示开始时间后两天。 某些全天轮班计划项（休息日、任意轮班和可变的轮班）没有开始或结束时间。 因此，这些项的“开始时间”和“结束时间”列为空。
请求的状态 | 显示尚未包括在排班中的某个时间段内日历项的状态（由用户设置）：“已批准”、“已拒绝”或“首选”。 有关这些状态的说明，请参阅更改首选项状态。 有关出现在“请求的状态”和“实际状态”列中的状态的说明，请参阅请求的状态与实际状态。
实际的状态 | 显示由Workforce Manager解析的日历项的状态：“已批准”、“已拒绝”、“首选”、“已排班”或“未排班”。 有关这些状态的说明，请参阅更改首选项状态。 有关出现在“请求的状态”和“实际状态”列中的状态的说明，请参阅请求的状态与实际状态。
原因 | 解释WFM将某项的实际状态设置为“已拒绝”的原因。 可使用“选项”对话框来显示/隐藏此列。
备注 | 显示与日历项关联的任何备注，其中包括座席使用WFM Web for Agents请求项时可能已输入的备注。 可使用“选项”对话框来显示/隐藏此列。 此列不可排序。
付薪时数 | 显示日历项的付薪时数。 可使用“选项”对话框来显示或隐藏此列。

## 如何使用日历

- 通过单击任何单一日期将其选中。

- 在按住Ctrl键的同时单击多个日期可选择这些日期。

- 可通过以下方式选择日期范围：在按住Shift键的同时单击这些日期，或者，单击第一天然后将鼠标拖至最后一天，再松开鼠标按键。

- 如果要选择一个月中每个星期的同一天，可单击该天的标题。 例如，要显示所有星期一，请单击“一”。

- 通过单击年或月下拉箭头可显示其他年或月。

- 单击“<”返回上一月，或单击“>”前进到下一月。

检索特定数据：

1. 选择日期或日期范围。

2. 从对象树中选择一个或多个站点、一个或多个团队或者一个或多个座席（在一个业务单元内）。

3. 单击“获取数据”。

表格将显示所选站点、团队或座席的日历项。 可通过单击任意列的标题对显示进行排序。

可以使用“查找座席”对话框在表格中搜索特定座席。 要打开该对话框，请选择要搜索的表格，然后从“编辑”菜单中选择“查找”，或按[Ctrl] + F。

如果完整文本太长而无法显示在日历单元格中，请将鼠标指针悬停在该单元格上。 完整文本将出现在工具提示中。

注意：默认情况下，如果其他用户在您打开日历的同时添加新的例外类型，则新的例外类型在“过滤器”对话框中将不处于选定状态。 要查看分配了新类型的例外的座席，请打开“过滤器”对话框，并选中该新例外类型的复选框。

## 日历对象层次结构

如果同时为座席输入多个种类的日历项，则层次结构将确定哪个日历项优先。 优先级较高的项显示为“已批准”，而优先级较低的不兼容项则显示为“已拒绝”。

例外和首选项的优先级顺序为：

1. 批准的全天例外。

2. 批准的休息日。

3. 批准的全天补休。

4. 批准的可上班时段。

5. 批准的轮班。

6. 批准的付薪（工作）时数。

7. 批准的半日例外、批准的半日补休。

8. 轮班计划。

9. 首选的项（包括例外、付薪时数以及具有首选状态的补休）。

### 一致性检查

在日历中添加了例外或首选项后，日历将执行一致性检查以确定其是否有效。

例外或首选项必须满足以下条件才有效：

- 位于座席的合约可上班时段时数内。

- 位于座席可执行活动的活动操作时数内。

- 符合合约付薪时数要求。 如果不付薪的例外与合约可上班时段时数不冲突，则将这些例外添加到付薪时数中。

此外，如果输入多个半天例外、半天补休或半天例外与补休的组合，则这些例外和补休必须满足以下要求：

- 不能重叠。

- 必须与合格轮班的设置（包括用餐参数）兼容。 （此限制不适用于全天补休或休息日。）

### 首选项和例外注意事项

- 可以为同一天输入多个相容的日历项。 例如，可以为同一天输入轮班和休息日。 或者，如果轮班符合可上班时段参数，则您可以为同一天输入可上班时段和轮班。 WFM Web会分配最适合于座席排班的项。

- 一天只能输入一种类型的一个全天例外。 但是，可以输入多个同一类型的半天例外。 （WFM Web将不兼容日历项的状态设置为“已拒绝”。）

- 即使在为受影响的日期创建了排班后，您也可以添加或编辑首选项和例外。 但是，如果在创建排班之后进行更改，则必须重建排班以更新更改的内容。

## 日历颜色说明

日历使用两种基本单元格颜色（淡蓝色和灰色），并为选定项使用两种颜色（黄色和白色）。

- 灰色表示未请求其数据的未选定单元格。 该日可能有数据，也可能没有数据。

- 淡蓝色表示存在数据的未选定单元格。 也就是说，在此会话的早期您选择了此日期并单击了“获取数据”。

- 黄色表示存在数据的选定单元格。

- 白色表示未请求其数据的选定单元格。 该日可能有数据，也可能没有数据。

日历使用两种文本颜色：黑色和红色。

- 黑色表示您尚未请求某日的数据，并且未选定单元格。

- 红色在选定了单元格时替代黑色。