활동과 상담원 연결

활동 뷰에서 상담원 창을 사용하여 상담원과 활동을 연결할 수 있습니다. 이 창을 열려면 활동 속성 창 상단에 있는 상담원을 선택합니다.

상담원은 다음과 같은 두 가지 조건에서 활동을 수행할 수 있습니다.

상담원에게 적절한 스킬 집합이 있습니다. 스킬이 활동에 필요한 스킬과 일치해야 합니다.
상담원이 활동 할당 대상입니다. 적용 날짜가 현재 날짜 이전인 경우 이러한 할당은 스킬 세트에 따라 활동에서 일할 수 있는 상담원의 자격 요건보다 우선합니다.

활동과 연관된 상담원을 조정하려면 다음의 스킬 설정을 변경하십시오.

상담원과 활동을 연결하려면 다음을 수행합니다.

활동 창에서 상담원을 연결할 활동을 선택합니다.
활동 속성 창 상단에 있는 상담원을 클릭합니다.
활동과 연결된 상담원 창이 열립니다.
활동에 상담원 연결 을 클릭합니다.
사용 가능한 상담원 창이 열립니다.
적용 날짜 필드에 연결을 시작할 날짜를 입력하거나 일정관리에서 선택하려면 필드 내에서 클릭합니다.
상태 필드에서 드롭다운 목록을 사용하여 4가지 옵션인 기본, 보조, 자동 또는 비활성 중 하나를 선택합니다.
사용 가능한 상담원 목록에서 이 활동과 연결할 상담원을 선택합니다.
상담원을 빠르게 찾으려면 검색 필드에 상담원 이름을 입력하고, 2가지 검색 기준: 필터(이름 또는 성 라디오 버튼) 중에서 하나를 클릭합니다.
모든 상담원을 선택하면 적용 을 클릭합니다.
팁
활동에서 상담원을 연결 해제하거나 제거하려면 구성 > 상담원 > 활동 뷰로 이동합니다.