계약 상담원
새 계약을 생성하거나 기존 계약을 편집할 때 계약 보기에서 상담원 창을 사용할 수 있습니다.
기존 계약의 상담원 창을 보려면 다음을 수행합니다.
- 정책 > 계약을 선택합니다.
- 개체 창에서 사이트를 선택합니다.
- 계약 창에서 기존 계약을 선택합니다.
기본적으로 제약 조건 창이 표시됩니다. - 오른쪽 창에서 상담원을 선택합니다.
선택한 날짜에 해당 계약과 연결된 상담원 목록이 포함된 상담원 창이 표시됩니다.
상담원 또는 사용 가능한 상담원 창의 날짜 필드를 변경하려는 경우 필드 내부를 클릭하면 일정관리가 표시됩니다. 필요에 따라 날짜를 선택합니다. 검증을 통과하지 못한 사항을 변경하는 경우 오류 및 경고 메시지 목록이 포함된 검증 메시지 검토 창이 표시됩니다. 이러한 메시지에 대한 자세한 내용은 검증 메시지 검토를 참조하십시오.
계약 > 상담원 창에서 선택한 계약의 적용 시작 날짜를 지정하고 계약에 상담원을 할당합니다. 구성 > 상담원 > 계약 및 순환 패턴 창에서도 계약의 적용 날짜를 할당할 수 있습니다.
계약 적용 날짜
상담원에게 할당된 계약에는 할당된 계약이 적용되는 시기를 지정하는 시작 날짜가 있습니다. 상담원은 시작 날짜가 다양한 여러 계약을 할당받을 수 있지만, 할당받은 모든 계약은 시작 날짜가 서로 달라야 합니다. 따라서 상담원은 지정된 날짜에 유효한 계약을 하나만 보유할 수 있습니다.
할당된 계약에 항상 적용 시작 날짜가 있는 것은 아닙니다. 적용 시작 날짜가 지정되지 않은 경우 해당 계약이 처음부터 상담원에게 할당된 것으로 간주할 수 있습니다. 상담원은 처음부터 할당받은 계약을 하나만 보유합니다. 그 외에 상담원이 할당받은 계약은 각 계약에 대해 고유한 특정 적용 시작 날짜가 있어야 합니다.
상담원이 시작 날짜가 없는 계약을 할당받지 않은 경우 해당 상담원에게 처음과 가장 빠른 계약 할당 사이의 계약이 없는 것으로 가정합니다.
계약 할당의 명시적인 종료 날짜는 없습니다. 할당된 계약은 다른 계약의 시작 날짜에 효력을 중지하므로 상담원은 특정 시기에 유효한 계약을 하나만 보유합니다. 가장 늦은 적용 시작 날짜의 할당된 계약은 끝까지 유효한 것으로 가정합니다. 이러한 접근 방식은 계약 할당을 간소화하며 상담원에게 할당된 계약의 적용 간격에 공백이 없도록 보장합니다.
상담원 할당 탭의 계약에서 할당된 계약의 적용 시작 날짜를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 절차를 참조하십시오.
계약과 상담원 연결
- 계약 창의 기존 계약 목록에서 계약을 선택합니다.
- 사용 가능한 상담원 표시
를 클릭합니다. - 적용 날짜 필드에 이 계약 할당의 적용 시작 날짜를 입력합니다.
- <계약 이름> 섹션과 연결할 상담원에서 상담원을 한 명 이상 선택합니다.
팁상담원 목록이 긴 경우 검색 필드에 검색 기준을 입력하고 라디오 버튼을 사용하여 성 또는 이름 기준으로 필터링합니다.
- 이 계약과 상담원을 연결하려면 적용
을 클릭합니다. - 사용 가능한 상담원 창을 닫고 상담원 창에서 변경사항 저장
을 클릭합니다.
상담원—이 계약과 연결할 수 있는 상담원입니다. 현재 사이트의 모든 상담원이 나열됩니다.
적용 날짜—이 계약 할당에 대해 지정할 적용 시작 날짜입니다.